Guía de trabajo de Workvado
Cotización y factura: qué cambia al acordar el trabajo
Una cotización describe el trabajo propuesto y su precio para que el cliente decida si desea continuar. Una factura solicita el pago de trabajo acordado. En Workvado, una cotización aceptada puede convertirse en factura y después registrar los pagos asociados a ella.
| Registro | Finalidad | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Cotización | Describir el trabajo propuesto y su precio | Antes de que el cliente acepte el trabajo |
| Factura | Solicitar el pago de trabajo acordado | Según las condiciones de facturación acordadas |
| Registro de pago | Documentar el dinero realmente recibido o pagado | Cuando se realiza el pago directo |
Usa la cotización para aclarar el trabajo propuesto
Identifica al cliente, describe el trabajo y usa conceptos que expliquen el precio. Revisa cantidades, importes, moneda e información fiscal pertinente. Una fecha de vigencia indica hasta cuándo se mantiene la oferta. La redacción y el efecto legal del acuerdo dependen de los participantes y de su jurisdicción.
Conserva la aceptación y las revisiones
Antes de convertir la cotización en factura, confirma que el cliente aceptó el trabajo y que el alcance sigue siendo correcto. Si hubo cambios, documenta el acuerdo revisado y la aprobación del cliente. Una nota interna de obra no debe sustituir ese acuerdo.
Usa la factura para indicar el importe pendiente
Revisa el número de factura, la fecha de emisión, el vencimiento, los datos del cliente y de la empresa, los conceptos y los totales. Convertir una cotización de Workvado aceptada conserva el contexto comercial, pero debes revisar la factura resultante antes de compartirla.
Distingue el pago de su registro
El cliente paga al contratista según lo acordado entre ambos. Workvado no custodia ni procesa los fondos. Registrar el pago en la aplicación crea un registro útil de la obra; concílialo con la transacción real y conserva los justificantes y las exportaciones.