Guide des méthodes de travail Workvado
Devis ou facture : ce qui change une fois les travaux convenus
Un devis décrit les travaux proposés et leur prix pour que le client décide de les accepter ou non. Une facture demande le paiement de travaux convenus. Dans Workvado, un devis accepté peut être converti en facture, puis les paiements peuvent être consignés sur cette facture.
| Document | Objectif | Quand l’utiliser |
|---|---|---|
| Devis | Décrire les travaux proposés et leur prix | Avant que le client accepte les travaux |
| Facture | Demander le paiement de travaux convenus | Selon les modalités de facturation convenues |
| Enregistrement du paiement | Documenter l’argent réellement reçu ou versé | Lorsque le paiement direct a lieu |
Utilisez le devis pour clarifier le projet proposé
Identifiez le client, décrivez les travaux et présentez des postes qui expliquent le prix. Vérifiez les quantités, les montants, la devise et les renseignements fiscaux pertinents. Une date de validité précise la durée de l’offre. Le libellé et l’effet juridique de l’entente dépendent des participants et de leur juridiction.
Conservez l’acceptation et les révisions
Avant de transformer le devis en facture, confirmez que le client a accepté les travaux et que leur portée reste exacte. En cas de changement, documentez l’entente révisée et l’approbation du client. Une note interne de chantier ne remplace pas cette entente.
Utilisez la facture pour préciser les sommes dues
Vérifiez le numéro de facture, la date d’émission, l’échéance, les renseignements du client et de l’entreprise, les postes et les totaux. Convertir un devis Workvado accepté conserve le contexte commercial, mais la facture obtenue doit quand même être vérifiée avant l’envoi.
Distinguez le paiement de son enregistrement
Le client paie l’entrepreneur selon leur entente. Workvado ne conserve ni ne traite les fonds. Enregistrer le paiement dans l’application crée un dossier utile du chantier ; rapprochez-le de la transaction réelle et conservez les justificatifs et les exports.