Руководство по рабочим процессам Workvado
Смета и счёт: что меняется после согласования работ
Смета описывает предлагаемые работы и их цену, чтобы клиент мог решить, продолжать ли заказ. Счёт запрашивает оплату согласованных работ. В Workvado принятую смету можно преобразовать в счёт, а затем фиксировать платежи по этому счёту.
| Запись | Назначение | Когда использовать |
|---|---|---|
| Смета | Описать предлагаемые работы и цену | До принятия работ клиентом |
| Счёт | Запросить оплату согласованных работ | Согласно договорённости о выставлении счетов |
| Запись о платеже | Зафиксировать фактически полученные или уплаченные деньги | При прямом расчёте |
Используйте смету для ясного описания заказа
Укажите клиента, опишите работы и объясните цену с помощью позиций. Проверьте количество, суммы, валюту и относящиеся к заказу налоговые сведения. Срок действия показывает, как долго сохраняется предложение. Формулировки и правовые последствия соглашения зависят от участников и их юрисдикции.
Храните подтверждения принятия и изменений
Прежде чем превращать смету в счёт, убедитесь, что клиент принял работы и объём по-прежнему указан верно. При изменениях зафиксируйте обновлённое соглашение и одобрение клиента. Внутренняя заметка с объекта не заменяет такое соглашение.
Используйте счёт для указания суммы к оплате
Проверьте номер счёта, дату выставления, срок оплаты, данные клиента и компании, позиции и итоги. Преобразование принятой сметы Workvado сохраняет коммерческий контекст, но итоговый счёт всё равно нужно проверить перед передачей.
Различайте платёж и запись о нём
Клиент платит подрядчику в соответствии с их договорённостью. Workvado не хранит и не обрабатывает средства. Запись платежа в приложении полезна для истории проекта; сверьте её с реальной транзакцией и сохраните подтверждающие документы и экспорты.