Workvado iş akışı rehberi
Teklif ve fatura: iş üzerinde anlaşılınca ne değişir
Teklif, müşterinin devam edip etmeyeceğine karar verebilmesi için önerilen işi ve fiyatını açıklar. Fatura, üzerinde anlaşılan işin ödemesini talep eder. Workvado’da kabul edilen bir teklif faturaya dönüştürülebilir ve ardından bu faturaya ilişkin ödemeler kaydedilebilir.
| Kayıt | Amaç | Ne zaman kullanılır |
|---|---|---|
| Teklif | Önerilen işi ve fiyatını açıklamak | Müşteri işi kabul etmeden önce |
| Fatura | Üzerinde anlaşılan işin ödemesini istemek | Kararlaştırılan faturalandırma düzenine göre |
| Ödeme kaydı | Gerçekte alınan veya ödenen parayı belgelemek | Doğrudan ödeme gerçekleştiğinde |
Önerilen işi netleştirmek için teklifi kullanın
Müşteriyi belirtin, işi tanımlayın ve fiyatı açıklayan kalemler kullanın. Miktarları, tutarları, para birimini ve ilgili vergi bilgilerini kontrol edin. Geçerlilik tarihi teklifin ne kadar süre geçerli olduğunu gösterir. Anlaşmanın ifadesi ve hukuki etkisi katılımcılara ve tabi oldukları yargı alanına bağlıdır.
Kabulü ve değişiklikleri kayıtta tutun
Teklifi faturaya dönüştürmeden önce müşterinin işi kabul ettiğini ve kapsamın hâlâ doğru olduğunu doğrulayın. Bir değişiklik olduysa revize edilen anlaşmayı ve müşteri onayını belgeleyin. Dahili bir şantiye notu bu anlaşmanın yerine geçmemelidir.
Ödenecek tutarı belirtmek için faturayı kullanın
Fatura numarasını, düzenleme tarihini, vade tarihini, müşteri ve şirket belge bilgilerini, kalemleri ve toplamları kontrol edin. Kabul edilen bir Workvado teklifini dönüştürmek ticari bağlamı korur, ancak oluşan faturayı paylaşmadan önce yine de gözden geçirmelisiniz.
Ödeme ile ödeme kaydını ayrı tutun
Müşteri, müteahhide aralarında kararlaştırdıkları yöntemle ödeme yapar. Workvado parayı tutmaz veya işlemez. Ödemeyi uygulamada kaydetmek yararlı bir iş kaydı oluşturur; kaydı gerçek işlemle mutabık hale getirin ve destekleyici belgeleri ve dışa aktarımları saklayın.